近期有不少客人、朋友詢問 想有個簡易版的excel範本
可以先簡單的整理自己理財狀況
於是，這個excel範本就誕生出來
可先下載 理財規劃 Excel檔案 點我下載
首先，檔案開啟後下面會有六個分類工作表
第一個工作表–收入支出、資產
負債表 白底都可自行填寫，黃底、深黃底皆可自動顯示數據
第二個工作表–財務目標設定
第三個工作表–子女教育金 採現值計算，可先忽略通膨因素
第四個工作表–退休金計算
可輸入數字為黃底紅框 現在年齡、預計退休年齡、平均餘命、退休生活費等 採現值計算，可先忽略通膨因素
第五個工作表–財務生涯總表 可自行輸入退休前後收入、支出 簡略計算可先忽略通膨因素
第六個工作表–保單總覽 可自行輸入個人保單資料內容
檔案連結在此 理財規劃 Excel檔案 點我下載
簡易版理財規劃能提供的先到這邊
如有需要建議，或交流討論
可洽 臉書粉專：財務策劃師 倪祥瀚 Hans
line@：＠528cmeun （有@）
理財諮詢預約: https://www.surveycake.com/s/L0YWe
